فتاتان هما نوال وعفاف تعملان فى أحد محلات لخياطة ملابس السيدات، تضطر نوال وعفاف أن تظهرا بمظهر لائق أى بأسلوب بنات الأسر الارستقراطية، كل هذا من أجل إتاحة الفرصة لاختهم سناء أن تعمل مطربة، الفتى إحسان يقع فى حب نوال، أما صديقه عاطف فيقع فى حب عفاف، ويكتشف الاثنان أن نوال وعفاف ليستا من الأسر الارستقراطية وأنهما انخدعا فى مظهرهما، فيقرر إحسان وعاطف هجرهما، تصطدم نوال فى عواطفها فتقرر الانتحار، ولكنها تنجو فى آخر لحظة ويندم إحسان عما فعله وما أدى إلى دفع نوال للموت، ويتأكد كل من إحسان وعاطف أن المهم ليس المظهر ولكن المهم الجوهر الذى يدل على أخلاقهما وطهارتهما، وبالفعل يتزوج إحسان من نوال، وعاطف من عفاف